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2013汽車輪胎市場占有率分析
2013-11-18 17:59| 發布者: 小南| 查看: 8853| 評論: 0

汽車受金融危機影響,2009年世界輪胎銷量大幅下滑,但2010年由于中國等新興市場的需求持續快速增長,世界輪胎消費量開始回升。據米其林公司統計,2010年全球消費輪胎約14.6億條,同比增長13%。其中轎車、輕卡輪胎約13億條,重卡輪胎約1.6億條。米其林統計數據顯示,目前輪胎消費中新車配套占25%左右,舊車替換占75%左右。

圖1:新增輪胎需求主要來自新興市場
圖2:新興市場重卡輪胎需求超成熟市場
世界輪胎産能向亞太地區轉移,中國大陸輪胎産能將持續增長。輪胎行業3大巨頭爲普利斯通、米其林和固特異,它們依靠長期積累起來的技術優勢占據中高端市場,分析過去二十多年輪胎市場的變化情況發現,3大巨頭的市場份額在1998年左右達到頂峰,爲54.9%,隨後逐步回落,2010年3家公司合計市場份額爲46.3%。排名4-8位的公司市場份額則呈現單邊下降。中國(包括台灣)的輪胎企業憑借高性價比産品,市場份額持續擴大,10年間增長約8.8個百分點。截至2010年中國(包括台灣)輪胎生産商的市場占有率已經上升至14.2%,其中大陸地區的22家公司入圍全球輪胎75強,實現158.93億美元的營收,占據全球市場份額的12.56%。
表1:輪胎市場占有率
表2:2010年22家國內企業入圍全球輪胎75強
中國橡膠工業協會對協會內43家公司進行統計顯示,2010年營業收入前10名公司中7家內資,3家合資或外資,其中有4家上市。按銷售收入計算,2010年7家內資企業在世界輪胎75強的排名在11-30名之間,杭州中策目前排名第11,較2007年提升4位。由于全球新增輪胎産能約65%在中國內地,假設2015年進入全球前30強的營業收入門檻是15億美元,我們預計屆時將有12家左右的國內企業進入前30強。
表3:國內十大輪胎企業(按2010年營業收入排名)
“十二五”期間我國輪胎制造業的裝備和技術將接近世界先進水平,到2015年占全球市場份額有望接近20%。雖然主要原料天膠大量依靠進口,但輪胎企業的裝備和技術水平正快速逼近世界先進水平。精密輪胎模具是生産輪胎的主要設備之一,二十世紀90年代幾乎完全依賴進口,通過引進吸收,目前我國國産輪胎模具占據國內市場的份額超過2/3,對進口的依賴大幅降低。
子午化率是衡量一個國家輪胎制造水平的重要指標,2010年我國輪胎子午化率約83.3%,雖然低于日本、美國等國家,但逐步接近88%的世界平均水平。根據2010年9月公布的《輪胎産業政策》,到2015年我國乘用車胎子午化率達到100%,輕型載重車胎子午化率達85%,載重車胎子午化率達到90%。
圖3:到2015年我國轎車胎子午化率將達到100%
中國發展輪胎制造業的優勢包括:
(1)下遊需求旺盛。我國已經是全球最大的汽車市場,未來汽車保有量將持續增長,輪胎行業將伴隨汽車制造業同步增長。
(2)大量熟練工人。一般輪胎行業的熟練工人需要2-3年的培訓和實踐,我國輪胎行業擁有約30萬熟練工人,擁有其他國家不具備的人力資源。
(3)裝備能力接近世界水平。我國輪胎用精密模具、硫化機和成型機的國産化比例已經達到85%左右,裝備水平接近發達國家。
雖然我國天膠大量依靠進口,但旺盛的市場需求和完善的産業鏈保證我國輪胎制造企業將繼續維持較強競爭優勢,預計未來國産品牌輪胎的市場份額將進一步上升。

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